UBSが、スイスの第1および第2位の銀行大手であるUBSとクレディ・スイスが買収交渉を行っていると報じた後、UBS (NYSE:UBS) が正式にCredit Suisse (NYSE:CS) を株式で30億スイスフラン（32.5億ドル）で買収することを発表しました。双方の銀行の国際的な業務の性質から、複数の他の管轄区域の規制当局が交渉とスイス当局による対応について通知されました。買収が発表された直後、英国のFCAは、「本日発表された措置について、同機関が監督する実体に関連して今日行われた行動を承認する考えである」と発表しました。FCAは、市場動向を監視するために英国と国際的な規制パートナーと密接に連携していると追加しました。
以下はUBSによって発行された日曜日の20:00 CETに発表されたプレスリリースの全文です。
UBSがCredit Suisseを買収
取引はUBS株主に重要で持続可能な価値を創造
条文53 LRに基づく臨時発表。
グループ全体で5兆ドルの投資資産を持つ世界をリードするウェルスマネージャーを創出
進化するスイスのホームマーケットリーダーとしてのUBSの戦略は変わらず、米州とAPACでの成長に焦点を当てる
下げ止め保護を含む魅力的な財務条件
2027年までに80億ドル以上のコスト削減の年間ランレートが予想される
UBSは13％を上回る適切に資本化されており、持続的な現金配当政策にコミットしている
焦点を絞った投資銀行、UBSモデルにコミットを続ける;戦略的なグローバルバンキングビジネスを維持し、Credit Suisseのマーケットポジションの大半は非核心に移行する
UBSはCredit Suisseを買収する計画です。この統合は総額5兆ドルを超える投資資産と持続可能な価値機会を創出する見込みです。これにより、UBSはスイスを拠点とする世界をリードするウェルスマネージャーとして、総資産3.4兆ドルを超えるUBSのポジションを強化します。また、最も魅力的な成長市場で運営します。
この取引により、UBSはスイスのリーディングユニバーサルバンクの地位を強化します。両社の統合事業は、総額1.5兆ドルを超える投資資産を持つヨーロッパのリーディングアセットマネージャーになります。
UBSの会長Colm Kelleher氏は次のように述べています。
「この買収はUBSの株主にとって魅力的ですが、Credit Suisseに関しては、これは緊急の救助です。私たちは、ビジネスに残された価値を維持し、私たちの下方リスクへの露出を制限する取引を構築しました。Credit Suisseのウェルス、アセットマネジメント、スイスのユニバーサルバンキングの能力を取得することは、UBSのキャピタルライトビジネスの成長戦略を補完します。この取引は顧客に利益をもたらし、投資家には長期的な持続可能な価値を創造します。」
UBSの最高経営責任者Ralph Hamers氏は次のように述べています。
「UBSとCredit Suisseを結集させることで、UBSの強みを活かし、世界中の顧客により良いサービスを提供する能力をさらに向上させることになります。この統合はアメリカ大陸およびアジアでの成長計画をサポートしながら、ヨーロッパでのビジネスの規模を拡大し、来週以内に世界中の新しい顧客と同僚を歓迎することを楽しみにしています。」
この取引による全株式の条件に基づき、Credit Suisseの株主は、保有している22.48株のCredit Suisseの株につき1株のUBS株を受け取り、総額30億スイスフランに相当する0.76スイスフラン/株を受け取ります。UBSは、取引からのマーク、購買価格の調整および再構築コストに対する250億スイスフランの下げ止め保護と、非核心資産に対する追加の50％の下げ止め保護を受けます。両銀行は、現行のスイス国立銀行の施設に制限されることなくアクセスし、これにより、通貨政策施策に関するガイドラインに従ってSNBから流動性を得ることができます。
両者のビジネスの統合により、2027年までに80億ドル以上のコスト削減の年間ランレートが予想されています。
UBS投資銀行は、グローバルバンキングの戦略目標を加速させることにより、機関投資家、企業、およびウェルスマネジメント顧客向けにグローバル競争力のあるポジションを強化します。一方で、Credit Suisseの投資銀行の残りを管理します。統合された投資銀行ビジネスは、グループのリスク重み付け資産の約25％を占めます。
UBSは、この取引が2027年までにEPSを増加させることを予想しており、また銀行は13％というターゲットを上回るように適切に資本化されています。
Colm Kelleher氏が会長、Ralph Hamers氏がグループCEOになります。
取引は株主の承認を必要としません。UBSは、取引のタイムリーな承認に関するFINMA、スイス国立銀行、スイス連邦財務省および他の中核的な規制当局から事前に合意を得ています。
会議はCET午後10時にアナリストコールを開催します。
