マルチアセット投資専門家のSaxo Bankは、SaxoPartnerConnectでの株式の移転のトラッキングとトレースを可能にしました。
SaxoPartnerConnectでは、エンドクライアントの株式移転の状態を確認できるようになりました。これにより、移転の状態、その状態の理由、および株式移転が失敗したか部分的に失敗したか（およびその理由）を確認できます。
この機能はSaxoPartnerConnectの全ユーザーが利用でき、この段階では読み取り専用です。
「Transfers」ドロップダウンメニューから、「Portfolio transfer」を選択します。ポートフォリオ移転ウィンドウでは、移転ID（この移転に関してSaxoに連絡する際に使用できるもの）、移転の詳細、および状態が提供されます。
2つのタブがあります：現在進行中の移転と完了またはキャンセルされた移転（これには完了またはキャンセルされた移転が含まれます）です。
SaxoPartnerConnectは、自己指導型、助言型、および裁量型ビジネスをサポートするワンストップのデジタルアドバイザリーソリューションであり、資産運用家がクライアントにより良いサービスを提供できるようにし、拡張性を提供し、コストと複雑さを削減します。
SaxoPartnerConnectの主な機能には次のものがあります：
モデルマネージャー：パートナーは専用のモデルポートフォリオを作成できます。これは裁量型と助言型の両方のクライアントに使用でき、スケジュールされたリバランスとアドホックなリバランスを選択できます。
SaxoAdvisor：SaxoPartnerConnectに組み込まれたこのエンドツーエンドの金融アドバイザリーツールスイートは、パートナーが投資提案を作成できます。デジタルクライアント承認フローが含まれ、複数アカウントにわたるアドバイザリーセッションが行われ、1つのクライアントに複数の「管理タイプ」のアカウントが可能となります。助言型口座、運用型口座、自己指示型口座をサポートできます。
クライアントスクリーナー：ユーザーは、ポートフォリオや取引レポートを一括生成する機能を含め、クライアントベースの完全な概要を取得できます。
効率的なクライアント管理ポータル：マルチアセットクラスにアクセスするためのワンストップシステムであり、高度なアロケーションとリバランスツールが備わっています。簡単で効率的なクライアント管理ポータルには、投資サークル全体でのデジタルコミュニケーションが付属しており、アドバイザーがクライアントの完全なライフサイクルを管理できます。これには、クライアントのオンボーディング、資金調達、取引、法人行動、およびクライアントのために更新が含まれます。
