Reutersによると、コペンハーゲンに拠点を置くRetail FXおよびCFDsブローカーであるSaxo Bankは、Copenhagen Nasdaq株式市場での地元公開を検討しています。 この取引は、小売および機関投資家向けの伝統的な新規株式公開(IPO)になる予定です。
このニュースは、Saxo Bankが特別目的取得会社(SPAC)との合併取引から撤退した1か月後に発表されたもので、この取引はSaxoを約20億ドルの評価額でEuronext Amsterdam取引所で公開取引企業にする予定でした。
Saxo BankのCEOキム・フォルネは、Reutersの取材に対して次のように述べています。「Saxoを最終的に上場させるという願望は常にありました… 外部状況に多少依存します。今年または来年中にはずっと良くなることを願っていますが、もっと遅くなる可能性もあります。SPACのプロセスで多くを学びました。これは私たちが迅速に対応できる立場にあることを意味します。」
Saxo BankのIPOプッシュは、中国の吉利集団(52%)およびフィンランドのSampo(20%)からの提案のようです。 Reutersは、Sampoの広報担当者の発言として、SampoはSaxo Bankを中核的な投資とは見ておらず、持分を減らすことを目指しているが、急ぐつもりはないと報じています。 Sampoは、非寿命保険以外のエクスポージャーを減らし、昨年、スカンジナビアの銀行Nordeaの持分を売却してきました。
吉利の広報担当者は、「吉利はSaxo Bankの経営陣とその戦略を引き続き支持し、将来にわたって支持し続ける」と述べています。
吉利とSampoはSaxo Bankへの投資を約13億ドルの評価額で行っており、20億ドルの出口評価額は理想的な利益を上げることになります。ただし、20億ドルの予定(前回の)IPO評価額は、IG、CMC Markets、Plus500、Swissquote、XTBなどの上場オンラインブローカーなど、 Saxo Bankの「comp group」のP/E倍率が高い一桁台、約8〜9倍の利益を上げて取引しているため、約7,400万ドルの直近12か月に基づく純利益により、Saxo Bankの評価額は約6,000〜7,000万ドルになるでしょう。