Monex, Inc.と静岡銀行株式会社は、2023年2月9日より発効予定の顧客紹介のためのビジネス委託契約を締結し、財務管理ビジネスにおいて提携を結んだことを発表しました。
2020年度において、Monexは再発生益の資産運用モデルへの移行により顧客資産の増加を目指すことを発表しました。この考えに基づき、同社はプライベートウェルス（PW）部門を設立し、2021年10月に対面式の財務管理サービスを正式に開始しました。この部門はMonex GroupのPWビジネス戦略の策定と推進を担当し、他の金融機関との二国間アプローチを行います。
さらに、Monex Private Bank, Inc.（Monex PB）は2022年10月に独立系の専門的な財務アドバイザリーカンパニーとして取引を開始しました。Monex PBはMonexに対して高度な専門的な財務管理サービスを提供します。
静岡銀行は長きにわたりMonexのオンライン金融商品仲介業務を担当し、顧客にMonex証券口座を開設するようウェブサイトを通じて勧誘してきました。両社はオンラインでの顧客チャネルを拡大し、実際の対面サービスも含めた顧客チャネルの拡充を望むことから、静岡銀行とMonexはMonexが提供する財務管理サービスへの顧客紹介を開始することに決定しました。
静岡銀行は財務管理サービスを必要とする顧客をMonexに紹介し、Monexはその後、Monexに特化した財務アドバイザリーカンパニーであるMonex PBが提供する財務管理サービスをこの顧客に提供します。
