みずほフィナンシャル・グループ株式会社（NYSE：MFG）とGreenhill＆Co。、Inc。 （NYSE：GHL）は、本日、株式一株15ドルでオールキャッシュ取引でのMizuhoによるGreenhillの取得について確定契約を発表し、事業価値は約5億5千万ドル（債務を含む）を反映しています。
この取引を通じて、みずほは投資銀行の成長戦略を加速し、27年間にわたり重要な顧客に対して重要な合併や買収、リストラクチャリング、資本調達取引をアドバイスしてきたGreenhillの歴史に基づいて展開していきます。
取引の完了後、Greenhillは世界15か所の拠点からMizuhoのM&Aおよびリストラクチャリングアドバイザリー事業としてグローバルに運営されます。この事業はGreenhillブランドを維持し、既存のGreenhillリーダーシップチームがそのまま残ります。
Greenhillの会長兼最高経営責任者のスコット・L・ボックは、M&Aおよびリストラクチャリングアドバイザリー事業の会長に就任します。現在のGreenhill共同社長のケビン・コスタンティノとデイビッド・ワイルズは、この事業の共同責任者に就任します。Greenhillの事業は、アメリカ地域の銀行部門をリードするMichal Katz、アメリカ地域の銀行部門長の指揮下で位置付けされる予定です。
Mizuho Securities USAの社長兼最高経営責任者であるジェリー・リッツィエリは、「Greenhillは実績ある業界のリーダーであり、そのチームは世界中のさまざまなセクターでクライアントに対して最大かつ最も複雑な取引の多くをリードしてきました。みずほは投資銀行プラットフォームの拡大に取り組んでおり、Greenhillチームおよびブランドがこの戦略の中核となることを楽しみにしています。」と述べています。
「私たちは、当社のクライアント、従業員、株主それぞれに大きな利益をもたらす取引を発表できることを嬉しく思います。私たちのクライアントは引き続き同じブランドの下で同じチームによる同じ高品質のアドバイスを受け取り、同じ経営陣の監督の元で運営されることになります。さらに、そうしたクライアントは今後、世界有数の銀行であるみずほが提供する幅広い範囲の資金調達、資本市場およびその他の製品へのアクセスを受けることになります。私たちの従業員は日々の業務にほとんど変化はなく、みずほの広範なグローバル顧客基盤およびその幅広い製品範囲へのアクセスを享受することになります。」と、Greenhillの会長兼最高経営責任者であるスコット・ボックは述べています。「当社は、公開取引される独立系投資銀行の概念の先駆者であり、その形態は長年にわたり私たちにとって役立ってきました。今後は、市場の進化を踏まえ、クライアントおよび従業員がより大きく、より多様な金融機関の一部となることで、私たちのチームとクライアントがメリットを享受できると信じています。」
この取引により、みずほはGreenhillの従業員370人と、世界中で築いてきた貴重なクライアント関係を歓迎します。両社の経営陣は、すべてのクライアントおよび従業員に対するシームレスな移行に取り組むことを約束しています。
「我々は誇りに思います。世界的に有力なM&A企業の一つを当社プラットフォームに加えることを、またこの組み合わせにおいてすべてのステークホルダーに有益なシナジーを見出しています。」と、みずほフィナンシャルグループの会長兼最高経営責任者である木原正寛氏、およびみずほアメリカズの会長兼最高経営責任者である松浦秀司氏は共同声明で述べています。「当社の銀行部門は現在、アメリカ大陸において約1300社、ヨーロッパにおいて約900社、さらに日本に上場している企業の約70％以上にサービスを提供しています。私たちはGreenhillのM&Aおよびリストラクチャリング能力を当社のクライアントに提供し、また、Greenhillのクライアントに対して当社の幅広いソリューションを提供することを楽しみにしています。この取引は重要な戦略的マイルストーンを表し、当社はグローバル銀行フランチャイズの成長に引き続き投資する予定です。」
この取引は年末までに完了する見込みであり、Greenhillの株主の承認、必要な規制当局の承認、およびその他通常の終了条件が必要となります。
