電子取引大手のインタラクティブ・ブローカーズは、米国のアドバイザー向けに再構成および強化された顧客管理モデルの導入を完了し、これらのサービスを世界中のアドバイザーに展開し始めました。
強化された顧客管理モデルには、以下のような改善点が提供されています：
運用管理：これらの新しいモデルを使用すると、資金の要求や情報の変更など、さまざまなタスクを顧客の代わりに完了することができます。プログラムによっては、IBKRが変更を承認するか、またはアドバイザーが入力した後に、顧客が簡略化された手順で行動を承認、署名、確認することができます。
強化されたダッシュボード：インタラクティブ・ブローカーズは、ダッシュボード上の「クライアントの保留中のアイテム」タブ（以前は「保留中のアイテム」）を強化しました。このタブでは、アドバイザーがクライアントの保留中のタスクを表示し、顧客の代わりにタスクを完了するか、または顧客に対してタスクの対応を求める自動メールを送信することができます。
改善されたメッセージング：インタラクティブ・ブローカーズは、サブアカウントメッセージタブを再設計し、IBKRからのコミュニケーションを統合し、カテゴリ分けしてアドバイザーにルーティングすることで、不必要な顧客の連絡を避けるようにしました。
インタラクティブ・ブローカーズでは、以下の3つの顧客管理モデルが提供されており、参加レベルをカスタマイズすることができます：
Streamlined（合理化）：クライアントが資金要求を承認したり、契約に署名したり、アドバイザーが入力した変更や指示を確認するプロセスを合理化します。アドバイザーは特定の機能をカスタマイズすることができ、IBKRからのコミュニケーションはアドバイザーに統合され、カテゴリ分けされてルーティングされ、不必要な顧客の連絡を避けます。一度参加すると、すべてのクライアントが自動的に参加されます。
Streamlined Plus（合理化プラス）：アドバイザーが特定の管理タスクをクライアントの代わりに実行できるようにします。参加が承認されると、クライアントは同じアドバイザーの承認が全ての申請プロセス中に自動的に付与されます。
フルサービス：クライアントは個別に登録し、アドバイザーに自分に与えたい権限を選択することができます。これには、資金や資産の移動など、幅広い管理タスクを実行する権限が含まれます。アドバイザーは、設定ページのアドバイザーポータル内の「アドバイザー権限」画面で対象プログラムを確認できます。
