電子取引主要企業のInteractive Brokersは、TWSプラットフォームの機能を拡張し続けています。
TWSのカスタマイズ可能な直接インデックス機能カスタマイズされた指数を使用することで、アドバイザーはSPY、QQQなどの人気のあるインデックスETFに基準を置いたポートフォリオモデルを簡単に作成できます。 インポートした後、アドバイザーはカスタムルールボタンを使用して必要に応じて構成をカスタマイズできます。
カスタム指数モデルを作成するには:
モザイク内（上部メニューのボタン）またはクラシックレイアウトからアドバイザーセットアップツールを開きます。
「Customized Indices」タブを選択し、「Create Customized Index model」を選択します。新しいモデルの名前を入力します。
表示されるインデックスETFのリストから、希望するベンチマークを強調表示します。 「View Details」を選択して、「Select Fund」を選択してモデルを作成します。
新しいモデルポートフォリオにインデックス構成がインポートされたら、「Custom Rules」を使用して新しい現金ターゲットを設定したり、シンボルを除外したり、ESGに基づいて「除外」リストを作成したり、新しいウェイトを含む他のカスタム基準を設定したりします。
カスタムルールを保存して適用したら、他のモデルポートフォリオと同様に顧客に新しいモデルを投資します。
その後、アドバイザーはTax Loss Harvesting機能を使用して、損失したポジションのキャピタルロスを利用し、納税時に恩恵を受けることができます。 単純に未実現のモデルP＆Lでモデルのポジションをソートし、損失ポジションを選択し、右クリックしてAllocation Order Toolを開きます。 次に、ポジションをすべてまたは一部清算するかどうか選択し、必要に応じて売却代金を使用してスキャナーツールで別の資産に投資します。
Interactive Brokersは最近、Fundamentals ExplorerにMorningstarの独自のファンド/ETF＆株式のレーティングとアナリストコメントを追加しました。 トレーダーは、Fundamentals Explorerを開いたときにMorningstar概要タイルで概要を見ることができます。
Morningstarが提供するデータポイントには、実際のアナリストによって提供される質的カバレッジと、実際のアナリストの入力なしにプログラムで計算される量的カバレッジが含まれます。
TWSプラットフォームの最新の（ベータ版）ビルドには、新しいAdvanced Chartsが装備されています。
Advanced Chartsは、洗練されたが使いやすい描画および注釈ツール、カスタマイズ可能なトレンドライン、ユニークな研究と指標を備えた堅牢なチャートシステムを提供します。 Advanced Chartsを単独のウィンドウとして使用するか、MosaicレイアウトでTradingViewをデフォルトのチャートタイプにすることができます。
