電子取引大手のインタラクティブ・ブローカーズは、本日、登録投資顧問（RIA）向けのカスタムインデックスの導入を発表しました。これは、RIAがクライアントポートフォリオをパーソナライズできる新しい直接インデックス化ソリューションです。
カスタムインデックス化により、RIAは従来のインデックスファンドを購入するのではなく、クライアントのために直接インデックスの基になる証券を保有するカスタムポートフォリオを作成できます。このアプローチには、特定の投資目標に合わせてポートフォリオをカスタマイズする能力や、ESGに基づく嗜好など特定の株式を含めたり除外したりする利点があります。従来のETF投資とは異なり、カスタムインデックス化には経費率がなく、最低金額が低く設定されており、RIAはクライアントのニーズに合わせて投資をカスタマイズし、個別化することができます。
インタラクティブ・ブローカーズのCEOであるミラン・ガリックは、「インタラクティブ・ブローカーズの包括的なアドバイザーサービスには、保管手数料や最低金額がないこと、高度な取引プラットフォーム、世界市場へのアクセス、アドバイザーと競合するインハウスアドバイザリーチームがないことなどが含まれ、これらは全ての規模のRIAにとって理想的なカストディアンとなります」と述べています。「カスタムインデックス化は、このパッケージをさらに拡張し、アドバイザーがクライアントの特定の投資目標に合わせた適合したポートフォリオを作成できるようにします。」
インタラクティブ・ブローカーズを通じてカスタムインデックス化を利用するRIAは、S&P 500やNASDAQ 100などの人気のあるインデックスやETFなど、幅広いインデックスオプションにアクセスできます。彼らは、インデックス内の個々の証券のウェイトを調整することで、ポートフォリオを微調整することができます。
インタラクティブ・ブローカーズを通じたカスタムインデックス化により、RIAは次のようなことができます：
キュレーションされたETFのリストに基づいた直接インデックスモデルの作成とカスタマイズ；
ターゲットウェイトの変更またはユーザー定義およびESG関連の除外リストをサポートするカスタムルールの使用；
さまざまな財務メトリクスに基づいて株式のウェイトを上乗せしたり、減らしたりすること。
カスタムインデックス化に加えて、インタラクティブ・ブローカーズは、ポートフォリオ分析、パフォーマンスレポーティング、そして強力な取引プラットフォームなど、RIAがビジネスを管理するのに役立つさまざまなツールやリソースを提供しています。
