電子取引大手のInteractive Brokersは、TWSプラットフォームの機能を拡張し続けています。
同社は最近、ファンダメンタルズエクスプローラーに、ファンド/ETFおよび株式のためのMorningstar独自のレーティングとアナリストコメントを追加しました。トレーダーは、ファンダメンタルズエクスプローラーを開く際に、Morningstarの概要タイルで概要を確認できます。
Morningstarが提供するデータポイントには、実際のアナリストが寄せる質的カバレッジと、実際のアナリストの入力なしにプログラムで計算された定量的カバレッジが含まれています。これらのデータを確認するには、新しいウィンドウのドロップダウンからファンダメンタルズエクスプローラーを選択します。サマリータイルは、最上段の中央にあります。フルページを開くには青い矢印をクリックします。
株式のデータには次のものが含まれます：
Morningstar Rating：1つから5つの星で、1つの星は、公正な価値見積もりに対してプレミアムで取引される過大評価の株を示し、5つの星は公正な価値見積もりに対してディスカウントで取引されている過小評価の株を示します。
経済的な堀：ワイド、ナロー、またはなし。堀は、企業の潜在的な長期的な経済的な利点を反映します。企業に堀がある場合、競争を打ち負かし、撃退し、多くの年にわたって高いリターンを得る可能性が高くなります。ワイドな堀は、企業の利点が20年以上にわたって高いリターンを得るのに十分に強いことを示します。
モートトレンド：ポジティブ、ステーブル、またはネガティブ。ポジティブは、アナリストが競争上の利点の源泉が強く成長していると考えていることを示します。ネガティブは、アナリストが劣化の兆候を見ていることを示します。
公正な価値見積もり：ビジネスの価値、リスク、および株価がその2つを正確に反映しているかどうかを決定するMorningstarのアナリストによって評価されます。
公正な価値の不確実性レーティング：低（アナリストが株の公正な価値見積もりに自信がある）、中、高、非常に高、極端（株は広範囲の潜在的な結果のために評価が難しい）。
資本配分：模範的、標準的、低品質、未評価。模範的な格付けは、投資戦略、財務レバレッジ、配当金および株の買い戻しポリシー、執行、報酬、関係者間取引、および会計実務を含む、優れた企業の管理手法を継続的に示している企業に与えられます。
ESGレーティング：Sustainalytics（Morningstarの企業）によって提供されます。企業の経済的な価値がESG（環境、社会、ガバナンス）要因によって推進される度合いを示します。
ファンドのデータには次のものが含まれます：
アナリスト・レーティング：リスク調整ベースで、フルマーケットサイクルを通じてどのようにして他のファンドや関連するベンチマークを凌駕する能力を、先を見据えたアナリストの評価があります。
プロセス：ハイ、上位、平均、下位、ロー。マネージャーが投資戦略をどのように実行するかを示します。
ピープル：ハイ、上位、平均、下位、ロー。ファンドを管理する人々を見ます。在任期間、資格のあるアナリストであるかどうか、適切な投資経験があるかどうか、引継ぎ計画がどれだけ丹念かを評価します。
親会社：ハイ、上位、平均、下位、ロー。ファンドを提供する資産マネージャーです。
Morningstar Rating：ゴールド、シルバー、ブロンズ、ニュートラル、ネガティブ。アクティブな投資商品については、ゴールド、シルバー、ブロンズは、マネージャーリサーチグループが、Morningstarカテゴリーに割り当てられた標準ベンチマークインデックスに対して、手数料を差し引いたポジティブなアルファを提供できるとの期待を反映しています。パッシブ商品については、これらの同じカテゴリは、マネージャーリサーチグループが投資商品が関連するMorningstarカテゴリの中央値または0より優れたアルファを提供できるとの期待を反映しています。
サステナビリティ・レーティング：Sustainalytics（Morningstarの企業）によって提供されます。低（1）、平均以下（2）、平均（3）、平均以上（4）、高（5）。ファンドレベルでESGリスクがどの程度管理されているかを、同じくリスクを持つ同業者集団と比較したスナップショットで示します。
カテゴリ：投資手法/目的と主要な投資特徴に応じてファンドを区別します。ポートフォリオをその保有物に基づいて同業者グループに分けます。
カテゴリ・インデックス。
詳細については、ページ左下のデータポイントから選択し、右パネルで詳細を読んでください。追加の解説、チャートとグラフ、用語の定義を見るにはデータリストの一番下からPDFフルレポートをダウンロードします。
Interactive Brokersは定期的にプラットフォームを強化しています。最新のTWSビルドでは、Discoverツールを使用して、新しい市場や投資の可能性を発見することができます。Discoverはトレーダーがパフォーマンスを向上させるために特に選ばれた市場をリンクさせる、市場を定義する第三者のコンテンツとして機能します。現在、DiscoverはTrading Centralからのコンテンツをサポートしています。
最新の（ベータ）ビルドのTWSプラットフォームには、新しいAdvanced Chartsが装備されています。
Advanced Chartsは洗練されたが使いやすい描画と注釈ツール、カスタマイズ可能なトレンドライン、ユニークな研究と指標を備えた堅牢なチャートシステムを提供します。Advanced Chartsは、スタンドアロンウィンドウとして使用するか、またはMosaicレイアウトでTradingViewをデフォルトのチャートタイプにすることができます。
