オンライン証券会社のeToroは、ヨーロッパのデジタルウェルスマネジャーであるMoneyfarmと提携し、eToro UKのクライアントに裁量のあるマネージドISAソリューションを提供することになりました。
英国のクライアントは、Moneyfarmが提供する受賞歴のある株式ISAにアクセスすることができ、サインアップした人は自分のISA残高をeToroのポートフォリオ内に表示することができます。ISAに保有された資金は、eToro Clubプログラムの一部としてカウントされ、ISAを保有するお客様がeToro Clubプログラムの異なるティアに到達する際に特定の利点を得るのを助けます。
Moneyfarmのグローバルに多様化された裁量ポートフォリオはリスク評価され、お客様は専門家によって管理される適切なポートフォリオとマッチングされます。
eToroの顧客向けISAソリューションの導入は段階的なアプローチで行われ、今後数か月間でさらなる製品統合が行われます。Moneyfarmは技術プラットフォームを提供し、投資ポートフォリオの作成および管理、顧客関係の管理を行います。
eToroのUKマネージングディレクターであるDan Moczulskiは次のように述べています。
「私たちはグローバルなプラットフォームかもしれませんが、地域提供を進化させる方法を常に探しており、ISA提案の追加はこの二重アプローチの完璧な例です。これにより、英国に登録されている300万人を超えるお客様に、投資を行うための節税効果のあるラッピングを提供することになります。資本利得税の閾値に重大な変更が予定されていることを考慮すると、お客様にこのオプションを提供することがこれまで以上に重要だと感じました。
「eToroのUKのお客様は、eToroアプリを使いながらMoneyfarmを通じて株式ISAを開設し、株式や暗号通貨から商品やETFにいたるまでさまざまな資産に投資を続ける便利さが得られるようになります。時間の経過とともにISA提供を拡大していく予定ですし、お客様の反応を見ることを楽しみにしています。」
MoneyfarmのUKビジネス開発責任者であるDaniel Giddingsは次のように述べています。
「eToroとのこの商業協定の発表は、B2B2Cビジネスを拡大し、API機能を活用するための私たちの持続的なコミットメントの追加証拠です。
「これは段階的な導入であり、将来的には提案を緊密に統合する予定です。最初に重要なのは、eToroとその顧客にISAソリューションを提供し、タイムリーに裁量リスク評価されたポートフォリオを提供することです。私たちはお客様のために提供することに焦点を当てており、私たちの提案を進化させ、B2B2Cソリューションを展開することはMoneyfarmの成長の重要な領域です。」
