取引および投資プラットフォームの eToro は、インテリジェント投資システムの専門家であるフィンテック STRATxAI と提携して、新しいポートフォリオを立ち上げました。
「Cutting-Edge」と名付けられたこのポートフォリオは、eToro プラットフォーム上で最も「価値の高い」米国株を特定するために、これまで機関投資家のみが利用できた独自の STRATxAI テクノロジーと分析ツールを活用しています。
eToro の投資ポートフォリオ責任者、ダニ ブリンカー氏は次のようにコメントしています。
「eToro では、新しいテクノロジーを活用することが私たちの DNA の中に組み込まれており、これまで機関投資家のみが利用できたツールを個人投資家に提供するという私たちの使命の中核にあります。 最近では、AI を活用した財務分析の最前線にある企業と協力して、いくつかのパートナー ポートフォリオを立ち上げています。 私たちは、新しいパートナーであるSTRATxAIを歓迎し、米国市場への洗練されたエクスポージャーを提供する革新的な商品を個人投資家に提供できることに興奮しています。」
ポートフォリオは 15 の米国株で構成され、毎月リバランスされます。 毎月のリバランスは、S&P 500 ベンチマークを上回るリスク調整後のリターンを一貫してもたらす配分を実現することを目的としています。
STRATxAI バックテスト エンジンは毎月、過去 20 年間にわたる 5,000 以上の中大型株の米国株のパフォーマンスを評価します。 次に、将来の業績の前向きな指標となる 5 つの主要な要素を組み合わせて株価が評価されます。
価値: 潜在的な過小評価を利用して、過小評価されている株式を本質的価値よりも割引して特定します。
品質: 安定した収益性が高く、財務的に健全なビジネスに焦点を当て、強力な財務ファンダメンタルズを優先します。
低ボラティリティ: ポートフォリオの大幅な変動を抑えるために、市場のボラティリティが低い銘柄をターゲットにします。
流動性: 迅速かつ効率的な取引執行能力を維持するために流動性を評価します。
分散化: リスクを分散し、セクター固有の景気低迷の影響を軽減するために、セクターごとに 3 つの銘柄を制限します。
STRATxAI の CEO である Paul Clifford 氏は次のように述べています。
「投資家はデジタルと AI 革命の最前線に立ちたいと考えていますが、機会をつかむために必要な膨大なコンピューティング能力と、必要とされる高品質データの規模によって足かせとなっています。 当社の強力な STRATxAI エンジンは、Cutting-Edge などのユニークな投資ポートフォリオを厳選するための計算力と分析力を備えています。 私たちはこのポートフォリオを eToro の顧客に独占的に提供し、進化し続けるイノベーションの状況で顧客が常に先を行くことができるよう支援できることを大変うれしく思っています。」
eToro の一連のスマート ポートフォリオは、さまざまな市場テーマへのエクスポージャーを提供します。 定義された方法論の下で複数の資産をバンドルし、パッシブ投資アプローチを採用することで、分散エクスポージャーを提供する長期投資ソリューションを提供します。 初期投資は 500 米ドルから始まり、投資家は誰でもツールやチャートにアクセスしてポートフォリオのパフォーマンスを追跡できるほか、eToro のソーシャル フィードでこのセクターの動向について最新情報を入手できます。 このポートフォリオは米国のユーザーは利用できません。
