Equals Group plc（LON：EQLS）、中小企業向けのフィンテック決済グループは、合計最大410万ポンドでグローバルな支払いサービスプロバイダーであるOonex SAの全発行済み株式を取得するための条件付き契約を締結しました。
2012年に設立されたOonexは、ベルギーに拠点を置く規制された支払い機関であり、ベルギー国立銀行によってライセンスと規制を受け、欧州連合および欧州経済領域（EEA）内のどこでも事業者や個人に対して金融および支払いサービスを提供できるようになっています。Oonexはカード取得サービスを提供し、Mastercardの主要メンバーであり、EEA全体でデビットカードを発行できる資格があります。さらに、OonexはSWIFTおよびSEPAのメンバーであり、ベルギーから世界中の企業や個人に直接支払い口座（’IBANs’）を提供しています。
この買収は、Equals Groupの戦略的目標と一致し、世界中の資金移動のためのB2Bプラットフォームであることを可能にし、Equals Groupの支払い、カード、およびマルチカレンシーアカウント製品をヨーロッパ全体の新しい顧客向けに展開できるようにします。この買収により、Equals Groupのポートフォリオには新しいカード取得機能が加わり、2023年1月に完了したRoqqett Limitedの買収を補完します。
Oonexがユーロゾーン内で現地のIBANを発行できる能力は、Equals Groupのプラットフォームおよび製品の対象市場を大幅に拡大し、Equalsの戦略に合致しています。それは、顧客が「グローバルに集め、地元に配信し、中央で制御する」ことを可能にするEqualsの戦略と一致しています。
売買契約（SPA）の条件の下で、Equals GroupはOonexの発行済み株式を最大410万ポンドで取得し、それには3,500万ポンドの純負債を引き受けることが含まれており、交換と完了の間に最大70万ポンドの追加運転資本が提供される見込みです。
買収の完了は、ベルギーの金融サービス規制機関であるベルギー国立銀行の承認を含む、特定の変更管理の同意が条件であり、2023年9月30日までに完了する見込みです。
買収対象株式の初回支払額は完了時に320万ポンドであり、これは発行済み株数393,8294株を1株81ポンドで発行することによって満たされます。その後、完了後6か月後に第2トランチが800,000ポンドであり、これは1,000,000株を1株当たりの価格で発行することによって満たされ、さらに、2023年12月31日にOonexが未収の債権を回収するかどうかに応じて、最大約5万ポンドの追加トランチがあり、これは2023年12月31日に1株当たりの価格で発行されます。
支払い可能なすべての対象株式を支払うと仮定した場合、支払い株式は合計で5,000,000株の普通株式となり、これは本日の日付に基づくと既存の発行済み株式の約2.76%に相当します。
さらに、支払い株式は完了から2年間ロックイン契約の対象となります。
SPAにはこの種の取引に添付される通常の保証、契約、誓約、および条件が含まれています。
Equals Groupにとっては、中期的には利益を生むことが期待されています。
2022年12月31日までの年に、Oonexは税引前損失が220万ポンド、資産が180万ポンドでした。
Oonexのエグゼクティブディレクターおよび創業者であるFabien Boursin氏は次のように述べています。
「Oonexの全員がEquals Groupに参加できることを非常に嬉しく思います。過去9年間、私たちは羨ましいライセンスポートフォリオを構築するために一生懸命働いてきました。これからは、Equalsグループの広範で知識豊富なテクノロジーと顧客基盤を活かしてビジネスを前進させる機会を提供
