Broadridge Financial Solutions Inc.（NYSE: BR）は、Salesforce（NYSE: CRM）との連携を発表し、ウェルスマネジメント企業がビジネスを拡大し、デジタルトランスフォーメーションを加速し、コストを削減し、リスクを軽減し、顧問の生産性を向上させるのをサポートすることを発表しました。
この連携を通じて、Broadridgeの帳簿や記録のデータ統合、証券融資、そして財務アドバイザーのマーケティングシステムがSalesforce Financial Services Cloud（FSC）の顧客に提供されます。
この連携により、ウェルスマネジメント分野のSalesforce FSCの顧客は、ワークフローを合理化し、アドバイザーの生産性を向上させることができます。Broadridgeの3つのソリューションがSalesforce FSCの顧客に提供されます。それには以下が含まれます：
– BroadridgeとSalesforceプラットフォーム間のリアルタイムかつ双方向のデータ統合を可能にする帳簿とCRMデータの統合
– アドバイザーがSBL（証券担保ローン）を提供し、帳簿の傾向を理解し、高い傾向の見込み顧客をターゲットにし、SBLローンの発信と監視を行うことを可能にするSBLアプリケーション
– BroadridgeのAdvisorStreamコンテンツマーケティングプラットフォームで、デジタルマーケティングプロセスを合理化し、アドバイザーがAdvisorStreamコンテンツとのクライアントの関与を見ることを可能にし、アドバイザーが好みのチャンネルを通じてクライアントに個別化されたコミュニケーションを共有することを可能にします。
BroadridgeのWealth ManagementのPresidentであるMike Alexanderは、「当社のソリューションが2つの重要なプラットフォーム間でシームレスな統合を提供し、最終的にアドバイザーの生産性を向上させることになる」と述べています。「ウェルスマネジメント業界がデジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速化する時期に、Salesforceとの取り組みを拡大し、その成長を推進できることを誇りに思っています。」
帳簿と記録のデータ統合コネクタは、MuleSoft Anypoint Exchangeから利用可能であり、証券融資とAdvisorStream財務アドバイザーマーケティングソリューションは2023年第4四半期にSalesforce AppExchangeでリリースされます。
