Deutsche Bankは、本日、Numis Corporation Plcの取得に関する全株式現金公募の条件に合意したことを発表しました。
取引条件によれば、Numisの株主は1株あたり350ペンスを受け取る権利があり、これによりNumisの価値は約4億1000万ポンドと評価されます。
Numisは、英国の主要な企業ブローキングおよびアドバイザリー企業であり、166社の保有企業ブローキングクライアントに戦略的アドバイスと資本市場のつながりを提供しています。その中には、FTSE 350に64社を含む保有企業ブローキングクライアントがおり、これは指数の約20％に相当します。
ドイツ銀行の経営陣とNumisの取締役会は、この取引が、ドイツ銀行の既存の英国およびアイルランドの企業金融ビジネスをNumisと組み合わせることで、英国投資銀行業界での主導的な地位を確立するという、興奮する戦略的機会を表していると確信しています。これにより企業ブローキング、戦略的アドバイザリー（M&Aや成長資本を含む）、株式および債券資本市場、株式調査、販売および執行などの分野で、目立つ地位を持つことが期待されており、またCorporate BankとInternational Private Bankでの包括的かつグローバルな製品提供をドイツ銀行が活用することにもなります。
Numisの取締役会は、Numisの株主に対して取引を一致して推奨する意向です。Deutsche Bankは、Numisの最大株主から取引を支持するための不可撤定の承諾を受け取っています。
取引は、Numisの株主の承認および規制当局の承認を含む一定の条件に従うことを前提として、2023年第4四半期中に完了する見込みです。
2023年第4四半期に取引を終了すると仮定した場合、ドイツ銀行は、2024年からEPS（1株当たり利益）の増加が見込まれ、規制資本利用に対する魅力的なリターンを生み出すと予想しています。また、取引完了時のCET1比率の影響は、およそ（9）ベーシスポイントとなる見込みです。
