ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ（NYSE：JEF）と三井住友フィナンシャルグループ（NYSE：SMFG）、三井住友銀行、SMBC日興証券株式会社、およびSMBC日興証券アメリカ株式会社は、本日、将来の企業金融および投資銀行業務、株式売買、取引、およびリサーチにおける戦略的提携を拡大することを発表しました。
過去1年間、ジェフリーズとSMBCグループの戦略的提携は、クロスボーダーM&A、ヘルスケア、およびレバレッジドファイナンスを中心に、両社の企業金融および投資銀行業務を推進してきました。
この提携の大幅な拡大により、M&Aアドバイザリーサービスの提携範囲が拡大され、両社の株式および債券資本市場業務間の提携が強化されます。拡大された提携には、SMBCと取引関係を持つ特定の投資適格顧客の共同カバレッジが含まれ、これらの顧客は今後、Jefferiesの投資銀行カバレッジを専任で受けることになります。
SMBCグループはクレジット商品と債券資本市場を担当し、一方、ジェフリーズはM&Aおよび株式資本市場を担当します。
2021年、SMBCはジェフリーズに対して25億ドルのファイナンスを提供し、発行済み株式の約4.5％を購入しました。現在、SMBCは、関連する規制承認およびJefferiesの株主による新しい無議決普通株式の承認のために、ジェフリーズの普通株式の直接および間接の市場購入を通じて、ジェフリーズへの投資を増やす意向です。これらの株式は、無議決優先株式に交換され、義務的に無議決普通株式に転換される予定です。
これにより、SMBCは、換算された完全に希釈された基準で、最大で15％までの経済的所有権を拡大する予定です。SMBCの2021年の25億ドルのファイナンスおよび投資は、現在の市場価格で見積もって、ジェフリーズへの財政的コミットメントが約34億ドルになる見込みです。ジェフリーズは、2023年7月に特別株主総会で無議決普通株式の承認を求める予定です。ジェフリーズの無議決義務的転換優先株式および無議決普通株式は、ジェフリーズの議決権付普通株式と同じ配当および配当金を受け取る権利を有します。
SMBCの投資が換算された完全に希釈された基準で、ジェフリーズの経済的所有権が10％を超えると、SMBCはジェフリーズの取締役会に新しいメンバーを指名する権利を有することになります。この手続きは、新任者が取締役としての資格を決定するためのジェフリーズの通常のオンボーディング手続きに準拠します。
CitiとSMBC日興が三井住友FGの財務顧問を務め、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPが法務顧問を務めました。Jefferies LLCはジェフリーズの財務顧問として、Cravath, Swaine & Moore LLPおよびDavis Polk & Wardwell LLPが法務顧問を担当しました。
