SEB Kort Bank AB、北欧の主要法人向け支払いソリューションプロバイダーでSEBグループの完全子会社、はLufthansa Groupとの契約を締結し、法人向け支払いサービスで主要なプロバイダーであるLufthansa AirPlus Servicekarten GmbHの全株式を取得することになりました。
SEB KortとAirPlusは、合併により法人向け支払いソリューションでヨーロッパのリーダーとなります。45億ユーロの現金購入価格での取引により、SEB Kortは追加のスケール、ヨーロッパでの更なる成長のための強力な足場、およびモダンなITプラットフォームを得ます。
さらに、この取引はシナジーを生み出し、SEBグループがDACH地域（ドイツ、オーストリア、スイス）および北欧でのより広範な法人銀行の目標を補完するものと予想されています。
AirPlusは法人向け支払いサービスの主要プロバイダーで、約53,000社の法人顧客に企業口座、仮想カード、法人カードを提供しています。現在、AirPlusは約1,100人の従業員を擁し、5つの大陸で顧客にサービスを提供しています。同社は特にDACH地域とヨーロッパで強力な地歩を築いており、主要な収益源を確保しています。AirPlusは近年、IT変革に大規模な投資を行い、現代的なITプラットフォームで運営されています。AirPlusの2022年の総収益は約2.31億ユーロでした。
SEB KortはSEBグループの完全子会社で、銀行の部門であるCorporate & Private Customersに属しており、約600人の従業員がいます。SEB Kortは、法人向けカード、企業口座、共同ブランディングなどの法人向け支払いソリューションを北欧で提供する主要プロバイダーであり、ノルディック地域の個人および法人顧客に対しても支払いおよび融資ソリューションなどの関連サービスを提供しています。SEB Kortの主要な地位は、組織的な成長と選択的な買収の両方を通じて長期間にわたり築かれています。SEB Kortの2022年の総収入は約22億スウェーデンクローナでした。
取引のキャッシュ購入価格は45億ユーロであり、クロージング時にSEBのCET1比率に対して約35〜40ベーシスポイントの負の影響があると予想されています。収益、資金調達、およびコストのシナジーが中期的にSEBグループの株主資本利益を向上させると予想されています。取引は実装コストを除く場合には1年目からEPSの向上が期待され、実装コストを含む場合でも2年目にEPSの向上が期待されています。
取引のクロージングは、2024年上半期中に予定されています。取引の完了は、クロージング条件および規制当局の承認など、その他の要因に依存しています。
