WonderFi Technologies Inc.（TSX：WNDR）、Coinsquare Ltd.、およびCoinSmart Financial Inc.は、2023年4月2日付けの事業統合契約に基づき、事業統合トランザクションを完了したことを発表します。これにより、結果として生まれたWonderFi Technologies Inc.およびその登録された運営子会社は、カナダで最大の登録済み暗号資産取引エコシステムの一つを提供することができるようになりました。
このトランザクションは、CoinsquareおよびCoinSmartをそれぞれ巻き込む2つの別々の裁判所承認済みの計画に基づいて完了されました。
トランザクションに基づき、WonderFiはCoinsquareの株主に対して270,920,353株の普通株を発行し（1株あたりの交換比率はCoinsquareの株1株あたり6.946745株のWonderFi株）、CoinSmartの株主に対して117,924,334株の普通株を発行しました（1株あたりの交換比率はCoinSmartの株1株あたり1.801462株のWonderFi株）。
トランザクションの効力発生直後、既存のWonderFi株主がWonderFiの約38％を所有し、旧Coinsquare株主がWonderFiの約43％を所有し、旧CoinSmart株主がWonderFiの約19％を所有しています。
Mogo Inc.はWonderFiの最大株主となり、WonderFiの普通株の約14％を所有しています。
CoinSmartの株主はまた、トランザクションの一環として65,460,350のアーノウト・ライツを受け取り、CoinSmartのSmartPayビジネスの収益に基づいてトランザクションのクロージング後の3年間で最大1500万ドルの追加報酬の割り当てを受ける資格があります。この報酬は現金またはWonderFiの普通株またはこれらの組み合わせで支払われます。
3社の特定のアドバイザーに対する特定の債務の解決の一環として、WonderFiの合計15,863,554株の普通株も発行されました。
CoinsquareおよびCoinSmartの取締役、役員、および主要株主は、トランザクションのクロージング後の18か月間にわたり、WonderFiの株を段階的に自由に売却できるようにするロックアップ契約の対象となります。他のCoinsquareの株主も、トランザクションのクロージング後の12か月間にわたり、WonderFiの株を段階的に自由に売却できるようになります。
WonderFi、Coinsquare、およびCoinSmartの一部の株主による投資家権利契約と投票契約に基づき、2025年4月2日またはWonderFiの効力発生日以降に行われるWonderFi取締役会の2回目の通常株主総会までの期間、それぞれの株主はWonderFiの株のサイズを9人に設定し続けること、およびWonderFi取締役会の選挙で互いのWonderFi取締役候補に賛成票を投じることが義務付けられています。投資家権利契約の対象となるWonderFi株主はWonderFi取締役会に2人の候補を、CoinSmartの当事者は1人の候補を、Mogo Inc.はWonderFi取締役会に1人の候補を提案する権利があります。
クロージング時に、WonderFiの取締役会は再構成され、Robert Halpern、Justin Hartzman、Christopher Marsh、G. Scott Paterson、Wendy Rudd、Dean Skurka、Nicholas Thadaney、Jason Theofilos、およびMichael Wekerleが取締役に任命されました。
