Money Concepts Capital Corp.は、世界のFintechリーダーであるBroadridge Financial Solutions, Inc.（NYSE:BR）のWealth Data AggregationおよびFinancial Reportingの導入により、そのデータ管理技術を強化しました。
このデータ集約、報告、および分析ソリューションは、Money Conceptsのアドバイザーに、数千のソースからの各クライアントの保有物と活動の包括的なビューを提供し、より良い意思決定と超個人化されたサービスの提供を可能にします。
Money Conceptsのデニス・ウォルシュ社長兼CEOは、「私たちの目的は、常に将来のプロフェッショナルのニーズを考慮しながら、今日のための効果的なソリューションを提供することです」と述べています。「Broadridgeのソリューションにより、アドバイザーの生産性を最適化し、クライアントの成長と変革のための独自の洞察を得ることができるようになりました。シームレスで比較的迅速なプロセスで、私たちはレガシーテクノロジーから移行し、アグリゲーション変換に典型的な遅延やアドバイザーからの変更への抵抗なしに5年分の履歴トランザクションを移行しました。」
また、BroadridgeのMike Alexander社長は、「Broadridgeの最新のデジタルトランスフォーメーションスタディで検証されたように、ウェルスマネジメント企業はデジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速させており、アドバイザーや投資家の変化するニーズに適応するために技術スタックを現代化することがより重要になっています。」と述べています。「Money ConceptsがBroadridgeのソリューションを選択し、データ管理を変革し、現在のテクノロジーに適合し、成長する投資家の期待に応えるための個人化を提供し、アドバイザーや投資家のバリューチェーンのデジタル化と合理化をサポートできるようになったことをうれしく思います。」
BroadridgeのData AggregationおよびFinancial Reportingは、銀行を含む数千のソースからのクライアント資産管理、現金残高、ポジション、取引、支出などについての情報をまとめることで、ウェルスマネジメント企業に利益をもたらすマルチプロダクトのテクノロジーおよびデータソリューションです。
この集約されたデータにより、アドバイザーは顧客に家計レベルのレポートを提供し、ユーザーフィードバックやピアレビューに基づいて自動的に調整される思わせぶりな洞察を利用することができます。最近のソリューションの強化では、ビジネスインテリジェンス、ファイナンシャルウェルネス、およびインサイト用の新しい使いやすい実践およびブックレベルダッシュボードを導入し、将来向けの堅牢なデータプラットフォームを提供しています。
Broadridge Data AggregationおよびFinancial Reportingは、ウェルスマネジメント企業のあらゆるニーズに合わせて設計された革新的で市場対応のコンポーネントソリューションであるBroadridge Wealthスイートの一環です。これには、投資家体験を個人化し、アドバイザーの収益と生産性を推進し、エンタープライズの運用をデジタル化し、コストの効率化を提供するものが含まれています。Broadridgeは、何十年にもわたる金融サービスの専門知識と、ウェルスマネージャーが成長を推進し、ビジネス運営を合理化するのに役立つことを証明した実績に基づいて、ウェルスマネジメントの未来を再定義しています。
