金融データと洞察を提供する Boring Money は、世界的なフィンテックのリーダー、ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ (NYSE:BR) と協力して、製品分析と消費者の視点を組み合わせたデータと洞察の単一ソースを資産運用会社に提供して、問題に総合的に対処します。 英国の消費者税規制の要件。
「ブロードリッジとボーリング・マネーの提携はまさに、資産運用会社が消費者税規制の要件を満たすのを支援するために市場で必要とされているものであり、規制上のニーズにデータドリブンなソリューションを提供するというブロードリッジの戦略と合致しています」と副社長のデビン・マキューン氏は述べた。 Broadridge の Distribution Insights ビジネスのガバナンス、リスク、コンプライアンス サービスを提供します。 「これらのサービスを組み合わせることにより、定量的な指標と合わせて最終投資家の製品認知度、使用状況、感情に関する洞察が得られ、資産運用会社とファンド理事会にとって可能な限り最も包括的なソリューションが生み出されます。」
「資産運用会社は今日、必要な情報を見つけるのに苦労しており、不完全なデータセットを販売会社に頼っています。 このコラボレーションの目標は、最終顧客と製品の両方の明確な全体像を提供し、その情報を同業他社と比較してベンチマークすることにより、資産運用会社が独自に入手したデータを取締役会に提供しながら、実行可能な改善にも焦点を当てることができるようにすることです」とホリー・マッケイ氏は述べた。 ボーリングマネーのCEO。 「ブロードリッジと協力してそれぞれの洞察を組み合わせ、英国の個人投資家を保護しながら資産運用会社が要件を満たすのに役立つソリューションを提供できることに興奮しています。」
この提携により、ブロードリッジの価値レポート、手数料とパフォーマンスのデータ、コンサルティング サービスが、ボーリング マネーの最終投資家の人口統計および認識データと統合され、資産運用会社が仲介業者を通じてファンドを購入する個人投資家をよりよく理解し、サービスを提供できるようになります。 結果として得られるソリューションは、英国におけるファンドの分配と規制遵守に関する定量的および定性的な情報を相関付ける、他に例のない総合的なビューを資産運用会社とファンド理事会に提供します。
ブロードリッジの規制ソリューションは、米国で長く確立されている 15c 要件から英国の価値評価にまで及び、今後のアイルランドとヨーロッパの要件もサポートします。 ブロードリッジの包括的な機能には、コストとパフォーマンスに関するファンドの合理性を評価する必要があるミューチュアル ファンド理事会へのサービスや、消費者理解と消費者サポート義務において資産運用会社をサポートするディストリビューター フィードバック テンプレート (DFT) を介したデータ共有のサポートが含まれます。 。
Boring Money は、資産運用会社が自社の製品が最終顧客にどの程度サービスを提供しているかを理解し、公正価値を提供しているかどうか、個人投資家が望む成果をサポートしているかどうかを証明するのに役立ちます。 Boring Money は 2019 年以来、資産管理クライアントの消費者データを収集しており、顧客の人口統計、資産、期間、リスク選好などに関する洞察を提供できます。
