Metro Bank Holdings PLC は、3 億 2,500 万ポンドの資本調達と 6 億ポンドの債務借り換えパッケージを確保したと発表しました。
資本パッケージは主に既存の株主と債券保有者、および新規投資家によって提供されます。
この取引により当行のCET1資本は約2億ポンド増加し、2023年6月30日時点のプロフォーマCET1比率は13％を超え、当社の債券の満期プロファイルは2029年4月まで延長される（新MRELの場合）。 上級手段）および 2034 年 4 月（新しい Tier 2 手段）。 プロフォーマ MREL 比率は、2023 年 6 月 30 日時点で少なくとも 21.5% となり、メトロ バンクの最低規制自己資本要件 (CRD IV 結合バッファーを含む) を依然として上回っています。
この取引の一環として、多くの既存株主が1億5,000万ポンドの新株を提供することを約束し、また多くの既存株主は2029年4月満期の新しいMRELシニア商品を額面で1億7,500万ポンドで引き受けることを約束した（コール日） 2028 年 4 月）Metro Bank Holdings PLC によって発行されます。
同意勧誘による責任管理の行使は、特定された債券保有者からの100％の支持を確保しており、メトロバンクplc（ 「Tier 2 商品」）および当社が発行する 2025 年 10 月期限の 3 億 5,000 万ポンドの固定利付優先債券。
借金の借り換えには次のことが含まれます。
Tier 2商品の想定元本に対するヘアカットは40％であり、Tier 2商品の債券保有者の75％（金額ベース）が2023年10月13日までに債務借り換えを支援するロックアップ契約を締結しない場合、ヘアカットは45％に上昇する。 メトロバンクのCET1資本は最大1億ポンドに増額される（40％のヘアカットを想定）。
Tier 2金融商品の想定元本残高を、Metro Bank Holdings PLCが14%のクーポン付きで発行する新たな劣後10NC5 Tier 2金融商品と、額面ベースでの交換、コール日は2029年4月、および 満期日は2034年4月。 そして
100％（MRELシニア商品の債券保有者の75％（金額ベース）が2023年10月13日までに債務借り換えをサポートするロックアップ契約を締結しない場合は95％に低下）既存のMRELシニア商品と同等の交換 額面ベースで新しい MREL シニア機器に追加されます。
メトロバンクはこの取引が2023年第4四半期に完了すると予想している。
本取引とは別に、同社は2020年12月に実施された同様の取引の成功に合わせて、最大30億ポンドの住宅ローンの資産売却について協議を行っている。資産売却によりCET1比率とMREL比率が増加し、RWAが 約10億ポンド（約30億ポンドの資産売却を想定）、メトロバンクは価格設定に応じて収益をより高い利回りで現金に再投資できるようになります。
メトロバンクは、2025 年に 9% を超える RoTE を実現し、その後は中期的に 2 桁台前半から 10 ％半ばになると予想されています。
